سامانه حرفه ای مدیریت ارتباط با مشتری

 1. مدیریت مشتریان
– مدیریت پروفایل مشتریان: با ایجاد پروفایل‌های کامل برای هر مشتری، تمامی اطلاعات مهم مانند نام، آدرس، شماره تماس، تاریخچه ارتباطات و یادداشت‌های مرتبط با مشتری در دسترس خواهد بود.
– سازماندهی مشتریان: می‌توانید مشتریان خود را بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی کنید، مانند مشتریان فعلی، مشتریان بالقوه، مشتریان VIP و غیره.

 2. مدیریت پروژه‌ها
– پیگیری پروژه‌ها: هر پروژه می‌تواند شامل وظایف متعدد، مایلستون‌ها (مراحل کلیدی) و تاریخ‌های سررسید باشد که به شما کمک می‌کند تا پیشرفت پروژه‌ها را به دقت پیگیری کنید.
– مدیریت وظایف: می‌توانید وظایف را به اعضای تیم اختصاص دهید و وضعیت آنها را پیگیری کنید، از جمله وظایف انجام شده، در حال انجام و وظایف آینده.

 3. مدیریت فروش و پیش‌بینی‌ها
– پیگیری فروش: تمامی مراحل فروش از جمله ایجاد فرصت‌های فروش، ارسال پیشنهادات، و تبدیل فرصت‌ها به فروش‌های واقعی را مدیریت کنید.
– پیش‌بینی فروش: با استفاده از داده‌های تاریخی، می‌توانید پیش‌بینی‌های دقیقی از فروش‌های آینده داشته باشید و استراتژی‌های بازاریابی و فروش خود را بهینه کنید.

 4. مدیریت قراردادها
– ایجاد قراردادها: قراردادهای مربوط به مشتریان را ایجاد و مدیریت کنید. می‌توانید قراردادها را به صورت دیجیتال ذخیره کنید و به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.
– پیگیری قراردادها: وضعیت قراردادها را پیگیری کنید، از جمله قراردادهای فعال، منقضی شده و قراردادهایی که نیاز به تمدید دارند.

 5. مدیریت صورتحساب‌ها و مالیات‌ها
– ایجاد صورتحساب‌ها: به سادگی صورتحساب‌های مشتریان را ایجاد و ارسال کنید. می‌توانید قالب‌های مختلفی برای صورتحساب‌ها ایجاد کنید.
– مدیریت پرداخت‌ها: پرداخت‌های دریافتی و بدهی‌های مشتریان را پیگیری کنید و گزارش‌های مالی دقیق تهیه کنید.

 6. مدیریت پشتیبانی و تیکت‌ها
– سیستم تیکت: درخواست‌های پشتیبانی مشتریان را به صورت تیکت ثبت کنید و به آنها پاسخ دهید. این سیستم کمک می‌کند تا تمامی درخواست‌های پشتیبانی به صورت سازمان‌یافته پیگیری شوند.
– پاسخگویی به تیکت‌ها: با استفاده از سیستم تیکت، می‌توانید به سرعت و کارآمد به درخواست‌های پشتیبانی پاسخ دهید و رضایت مشتریان را افزایش دهید.

 7. گزارش‌دهی و تحلیل
– گزارش‌های مالی: گزارش‌های مالی دقیق ایجاد کنید که شامل درآمد، هزینه‌ها، سود و زیان باشد.
– گزارش‌های عملکردی: عملکرد فروش، پروژه‌ها، و فعالیت‌های بازاریابی را تحلیل کنید تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.

 8. مدیریت فایل‌ها
– ذخیره‌سازی فایل‌ها: فایل‌های مرتبط با پروژه‌ها، قراردادها و مشتریان را ذخیره و مدیریت کنید.
– اشتراک‌گذاری فایل‌ها: فایل‌ها را با اعضای تیم و مشتریان به اشتراک بگذارید تا همکاری بهتری داشته باشید.

 9. اتوماسیون و گردش کار
– اتوماسیون وظایف: با تنظیم قوانین و گردش کارهای اتوماتیک، بهره‌وری تیم خود را افزایش دهید. مثلاً می‌توانید تنظیم کنید که ایمیل‌های یادآوری به صورت خودکار برای مشتریان ارسال شود.
– هشدارها و یادآوری‌ها: برای فعالیت‌ها و وظایف مهم هشدارها و یادآوری‌های خودکار تنظیم کنید تا هیچ چیز از دست نرود.

 10. مدیریت منابع انسانی
– پیگیری زمان کار: زمان کار کارکنان را پیگیری و ثبت کنید تا بهره‌وری را افزایش دهید.
– مدیریت حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد کارکنان را ثبت و مدیریت کنید و گزارش‌های مربوطه را تهیه کنید.

 11. تلفیق و یکپارچه‌سازی
– تلفیق با ایمیل و تقویم: ایمیل‌ها و تقویم‌های خود را با سامانه حرفه ای مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه کنید تا بتوانید به راحتی ایمیل‌ها را مدیریت و جلسات را برنامه‌ریزی کنید.
– API و ادغام‌ها: با استفاده از API، سامانه حرفه ای مدیریت ارتباط با مشتری را با سایر نرم‌افزارها و سیستم‌های خود تلفیق کنید.

 12. قابلیت‌های سفارشی‌سازی

– قالب‌های سفارشی: قالب‌های سفارشی برای پیشنهادات، فاکتورها، ایمیل‌ها و غیره ایجاد کنید تا با برند و نیازهای خاص کسب‌وکار شما هماهنگ باشد.
– ماژول‌های افزودنی: بر اساس نیازهای خاص کسب‌وکار، ماژول‌های جدید اضافه کنید و سیستم را توسعه دهید.